Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал — для полного успеха не хватает самой малости, того самого неуловимого процента. Неожиданно он обрёл его в школьные годы, случайно настроившись на радиопрограмму «Полуночный мотив сердца». Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, который задевал струны души. Передачи стали отдушиной, пока в конце девятого класса эфир не оборвался внезапно и без объяснений.
Спустя время Арису оказывается в старшей школе Фурин, исторически женской, но теперь принимающей и юношей. Он всё ещё не знает, как выглядит Apollo, как её зовут на самом деле. Осталась лишь память о тембре её голоса, засевшая глубоко в сердце.
Однажды, проходя мимо школьной студии, он улавливает отзвуки давно знакомых интонаций. Не раздумывая, Арису распахивает дверь. Внутри его встречают четыре девушки, каждая поглощена своей голосовой мечтой. Рикка Инохана хочет покорить сцену как певица. Нэнэ Химэкава грезит карьерой сэйю. Ико Кирино видит себя популярным витьюбером. А Синобу Удзуки нацелена на работу диктора.
Их голоса, манера говорить — что-то в этом неуловимо напоминало ту самую Apollo. Арису предлагает им свою помощь в осуществлении их стремлений. Возможно, помогая им, он наконец разгадает тайну, которая не даёт ему покоя все эти годы.
